2004г.
Режиссер: Валерий Ткачев
В ролях: Алексей Петренко, Валерий Золотухин, Мария Машкова, Александр Феклистов, Андрей Смоляков, Олеся Судзиловская, Борис Химичев, Нелли Пшенная, Виктор Авилов, Кирилл Плетнев

Необычный взгляд на отношения Бабы Яги и Кащея Бессмертного. Люди считают их существами забавными и коварными. Да и возраст у них в сказках обычно, мягко говоря, преклонный. Но они были такими не всегда. Оказывается, когда-то в молодости они любили друг друга. Но древнеславянские Боги наказали их за эту любовь страшным проклятием…